HSBC nettowinst meer dan verdubbeld in eerste halfjaar, kondigt inkoop van eigen aandelen ter waarde van $ 2 miljard aan
De nettowinst van HSBC verdubbelde meer dan tot 18,1 miljard dollar in de zes maanden eindigend op juni, een scherpe piek vergeleken met de 9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.
De winst voor belastingen van de bank steeg jaar-op-jaar met 147% tot $ 21,7 miljard, vergeleken met $ 8,78 miljard in de eerste helft van 2022.
Dit cijfer omvatte een terugboeking van $ 2,1 miljard van een bijzondere waardevermindering met betrekking tot de geplande verkoop van haar retailbankactiviteiten in Frankrijk, evenals een voorlopige winst van $ 1,5 miljard op de overname van Silicon Valley Bank UK.
In het licht van de sterke resultaten keurde de raad van bestuur van HSBC een tweede interim-dividend van $ 0,10 per aandeel goed, en kondigde een verdere aandeleninkoop aan van maximaal $ 2 miljard, die “we verwachten binnenkort te beginnen en binnen drie maanden te voltooien”.
Op de vraag wanneer het dividend van de bank zou kunnen terugkeren naar pre-pandemische niveaus, vertelde CEO Noel Quinn aan CNBC’s “Capital Connection” dat “als alles dit jaar volgens plan verloopt, we boven ons pre-pandemische dividendniveau zouden moeten zijn.”
HSBC keerde in totaal $ 0,51 dividend uit in 2018 en $ 0,30 in 2019.
Voor 2022 heeft de bank al twee interim-dividenden van $ 0,10 elk aangekondigd, waarmee het totale bedrag aan uitgekeerde dividenden op $ 0,20 komt. Quinn zei dat “ons laatste interim-dividend aan het einde van het jaar de balans zal zijn om ons naar een uitbetalingsratio van 50% te brengen.”
In maart kocht de Britse tak van HSBC – Europa’s grootste bank qua activa – SVB UK voor £ 1 ($ 1,21), in een deal die de activa en passiva van het moederbedrijf van SVB UK uitsluit.
De omzet steeg met 50% jaar-op-jaar tot $ 36,9 miljard in de eerste helft, wat volgens HSBC werd aangedreven door hogere netto rente-inkomsten in al zijn wereldwijde activiteiten als gevolg van rentestijgingen.
De nettorente-inkomsten voor het eerste halfjaar bedroegen $ 18,3 miljard, 36% hoger op jaarbasis, terwijl de nettorentemarge 46 basispunten hoger uitkwam op 1,70%.
De sterke prestatie was te danken aan de sterke omzetgroei in alle bedrijfsonderdelen en alle productgebieden, aldus de CEO. ‘Zeker, er zit een element van rentetarieven in. Maar er is ook een goede groei in onze fee-inkomsten en handelsinkomsten.”
Solide tweede kwartaal
Alleen al voor het tweede kwartaal overtrof HSBC de verwachtingen van analisten met een stijging van 89% in de winst vóór belastingen in het tweede kwartaal.
De winst vóór belastingen voor het in juni eindigende kwartaal bedroeg $ 8,77 miljard, waarmee de verwachtingen van $ 7,96 miljard werden overtroffen.
De nettowinst bedroeg $ 6,64 miljard, beter dan de $ 6,35 miljard die werd verwacht in schattingen van analisten die door de bank waren samengesteld, een stijging van 27% vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.
De totale omzet voor het tweede kwartaal bedroeg $ 16,71 miljard, 38% hoger dan de $ 12,1 miljard in dezelfde periode een jaar geleden.
De in Hong Kong genoteerde aandelen van HSBC stegen met 1,23% na de aankondiging.
Hier zijn andere hoogtepunten van de financiële rapportkaart van de bank:
De netto rente-inkomsten bedroegen $ 9,3 miljard in het tweede kwartaal, vergeleken met $ 6,9 miljard in dezelfde periode een jaar geleden.
De nettorentemarge, een maatstaf voor de winstgevendheid van leningen, steeg jaar op jaar met 43 basispunten tot 1,72% in het tweede kwartaal van 2023.
Voor de toekomst heeft HSBC ook een belangrijke prestatiedoelstelling verhoogd, door een kortetermijnrendement op materieel eigen vermogen van 12% te voorspellen, in vergelijking met het eerdere doel van 9,9%.
Quinn zei zelfs dat HSBC in de komende twee jaar een “mid-teens” rendement op tastbaar eigen vermogen verwacht, eraan toevoegend dat “dit een brede levering van winst en rendement is.”
Hij ziet toekomstige groei voor HSBC komen van zakelijk bankieren, evenals internationaal vermogen en internationaal retailbankieren voor de welgestelden.
“We investeren in gebieden die groei stimuleren die verder gaan dan het huidige renteregime. Mijn taak is om de inkomsten te diversifiëren. En ik geloof dat we daar het bewijs van beginnen te vertonen en we zullen blijven investeren voor diversificatie van inkomsten.
