Aandelen stijgen en de rendementen dalen nadat de Amerikaanse arbeidsmarkt verzacht

De mondiale aandelenindices stegen scherp, de Amerikaanse dollar zakte naar het laagste punt in zes weken en de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties daalde vrijdag naar het laagste punt in vijf weken, nadat uit gegevens bleek dat de Amerikaanse banengroei in oktober meer vertraagde dan verwacht.

De vertraging van de banengroei onderstreepte de opvatting dat de Federal Reserve wellicht klaar is met het verhogen van de rente.

Ook waren de Amerikaanse tweejaarsrentes het laagst sinds begin september, nadat uit de cijfers bleek dat de banengroei in de VS gedeeltelijk vertraagde doordat stakingen van de vakbond United Auto Workers tegen de ‘Grote Drie’ autofabrikanten uit Detroit de loonkosten in de productiesector drukten.

Uit de gegevens bleek ook dat de stijging van de jaarlonen de kleinste was in bijna tweeënhalf jaar, wat wijst op een versoepeling van de arbeidsmarktomstandigheden.

“Het goede nieuws hier is dat de vertraging de Fed in de toekomst waarschijnlijk aan de zijlijn zal houden”, zegt Brad McMillan, Chief Investment Officer van Commonwealth Financial Network in Waltham, Massachusetts.

“Een van hun belangrijkste zorgen is een oververhitte economie, vooral na de bbp-groei van het afgelopen kwartaal, en dit wijst erop dat het probleem aan het verdwijnen is.”

Het besluit van de Amerikaanse centrale bank van woensdag om de rente ongewijzigd te laten en de opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell gaven sommige beleggers aan dat de Fed wellicht klaar is met het verhogen van de rente. Ook de Bank of England liet donderdag de rente ongewijzigd.

Ambtenaren van de centrale banken benadrukten echter dat er mogelijk meer moet worden gedaan om de inflatie aan te pakken.

Traders schatten nu slechts een kans van 5% in op een renteverhoging door de Fed in december, tegen 20% op donderdag, terwijl de kans op een verhoging in januari is gedaald van 28% naar 11%, volgens de FedWatch Tool van de CME Group.

De benchmarkrente op 10 jaar daalde tot 4,484%, het laagste sinds 26 september. De rente op tweejaarsobligaties bereikte 4,807%, het laagste sinds 1 september.

Een besluit van woensdag door het Amerikaanse ministerie van Financiën om minder langlopende schulden uit te geven dan verwacht, heeft ook de rally van de obligaties aangewakkerd, evenals gegevens van donderdag die erop wezen dat de Amerikaanse economie eindelijk zou kunnen afkoelen.

De Dow Jones Industrial Average (.DJI) steeg 222,24 punten, of 0,66%, naar 34.061,32, de S&P 500 (.SPX) won 40,56 punten, of 0,94%, naar 4.358,34 en de Nasdaq Composite (.IXIC) voegde 184,09 punten toe, of 1,38%, naar 13.478,28.

Tegen de trend van de bredere markt in, daalden de aandelen van Apple (NASDAQ: AAPL) met 0,5%, een dag nadat het bedrijf kwartaalresultaten rapporteerde en waarschuwde voor een saai vakantiekwartaal.

De drie grote Amerikaanse aandelenindices boekten ook winst deze week, waarbij de S&P 500 de grootste wekelijkse procentuele stijging registreerde sinds november 2022.

De pan-Europese STOXX 600-index (.STOXX) steeg met 0,17% en MSCI’s maatstaf voor aandelen over de hele wereld (.MIWD00000PUS) steeg met 1,18%. De MSCI-index steeg deze week met 5,3%, ook de grootste wekelijkse procentuele stijging sinds november 2022.

De Amerikaanse dollarindex daalde na de banencijfers naar het laagste punt in zes weken. In de middaghandel daalde de dollarindex met 1,111%, terwijl de euro 1,07% steeg naar $1,0734.

De Japanse yen werd 0,72% sterker ten opzichte van de dollar op 149,31 per dollar, terwijl het pond sterling voor het laatst handelde op $1,2379, een stijging van 1,46% op die dag.

Bij grondstoffen eindigde de olieprijs ruim 2% lager, terwijl de geopolitieke risicopremie afnam.

Brent-futures voor ruwe olie kwamen uit op $84,89 per vat, terwijl Amerikaanse futures op ruwe olie zich op $80,51 vestigden.

Spotgoud voegde 0,4% toe aan $1.994,31 per ounce.

Source: https://buystocks.co.uk/news/stocks-jump-dollar-and-yields-drop-after-us-jobs-market-softens/