Aziatische markten beginnen voorzichtig aan belangrijke maand, er wordt gewacht op Amerikaanse werkgelegenheidscijfers.
De Aziatische markten begonnen vrijdag aan een waarschijnlijk belangrijke maand met wat voorzichtigheid: aandelenkoersen daalden grotendeels en de rendementen op staatsobligaties bereikten vrijdag bijna hun hoogste niveau in drie maanden. Ondertussen wachten beleggers op de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers, hoewel een renteverlaging volgende week al grotendeels is ingepland.
Beleggers wachten op het banenrapport van vrijdag, ter voorbereiding op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dinsdag en de beleidsvergadering van de Federal Reserve een dag later.
Olie zette zijn rally voort, met Brent-prijzen die met bijna 2% stegen tot $74,13 per vat, op berichten dat Iran een vergeldingsaanval op Israël voorbereidt vanuit Iraaks grondgebied in de komende dagen. [O/R]
Na een uitverkoop vannacht stegen de Nasdaq futures met 0,3% dankzij een sprong van 5,3% in Amazon na de bel, wat $ 104 miljard aan zijn marktkapitalisatie toevoegde. De techgigant boekte een winst in het derde kwartaal die hoger was dan de schattingen van Wall Street, geholpen door gunstige detailhandelsverkopen.
Ook het geplaagde Intel verraste met optimistische omzetverwachtingen, waardoor de aandelen na sluiting met 7% stegen.
In Azië daalde de breedste index van MSCI voor aandelen in de regio Azië-Pacific buiten Japan met 0,3% en daalde met 1,9% over de week.
De Nikkei in Tokio daalde met 2,1% omdat een sterkere yen de vooruitzichten voor Japanse exporteurs vertroebelde. De yen bleef op 152,06 per dollar, na een rally van ongeveer 1% ‘s nachts, omdat minder duifachtige opmerkingen van de gouverneur van de Bank of Japan, Kazuo Ueda, de deur open hielden voor een renteverhoging aan het einde van het jaar. [.T]
De blue chips in China stegen met 0,1%, terwijl de Hang Seng-index in Hongkong met 0,4% steeg nadat uit een privaat onderzoek bleek dat de Chinese industriële activiteit in oktober weer groeide.
Vannacht daalden de aandelen van Facebook-eigenaar Meta Platforms met 4% en Microsoft met 6%, ondanks dat beide bedrijven de winstramingen overtroffen. Investeerders waren bezorgd dat de groeiende kunstmatige intelligentie hun winsten zou kunnen raken.
Tenzij er een grote verrassing komt in het Amerikaanse banenrapport, is een renteverlaging van een kwart procentpunt door de Fed voor 94% ingeprijsd. Gegevens tonen aan dat de Amerikaanse consumptie gezond blijft en inflatiecijfers wijzen op afnemende prijsdruk.
Economen verwachten dat de Amerikaanse economie in oktober 113.000 banen zal creëren. De risico’s zijn echter overwegend positief, aangezien een onderzoek in de particuliere sector wijst op een sterke banengroei en het aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen lager uitviel dan verwacht.
Goldman Sachs verwacht echter slechts 95.000 nieuwe banen in oktober, terwijl TD Securities ook een toename van slechts 70.000 voorspelt.
“Orkanen en de Boeing staking zijn de naam van het spel in oktober, en we verwachten dat deze combinatie van schokken de banencijfers van deze maand flink zal vertekenen. Onderliggend hieraan wezen hoogfrequente gegevens echter al op een tragere maand qua aanwervingen dan september,” aldus analisten bij TD Securities in een notitie.
Op de valutamarkt zat het pond rond het laagste punt in 2,5 maand, namelijk $ 1,2891, en de Britse staatsrente schoot omhoog omdat investeerders verwachtten dat de nieuwe begroting van de Britse overheid de inflatie zou aanwakkeren en ervoor zou zorgen dat de Bank of England de rentetarieven langzamer zou verlagen.
Treasury yields bleven rond de hoogste niveaus van de afgelopen drie maanden hangen. De tweejarige yields zijn deze week met 7 basispunten gestegen tot 4,1702%, net iets onder hun hoogste niveau van de afgelopen drie maanden van 4,2180%, terwijl de benchmark 10-jarige yields deze week met 5 basispunten zijn gestegen tot 4,2840%.
De goudprijs daalde in één nacht met 1,5% en bleef stabiel op $2.745,69 per ounce.
